2023年8月全国白酒价格指数走势分析

据泸州·中国白酒商品批发价格指数办公室发布的数据显示,8月份全国白酒价格环比指数99.85,下跌0.15%。其中名酒价格环比指数99.65,下跌0.35%;地方酒价格环比指数100.14,上涨0.14%;基酒价格环比指数100.00,保持稳定。(见表1)

从月定基指数看,全国白酒价格定基指数110.50,上涨10.50%。其中,名酒价格定基指数113.77,上涨13.77%;地方酒价格定基指数106.38,上涨6.38%;基酒价格定基指数108.09,上涨8.09%。(见表2)

8月份,全国白酒批发价格环比总指数99.85,下跌0.15%,继7月份下跌后,再次下跌,是目前年内下跌幅度最大的月份(年内首次下跌是3月份,下跌0.06%;第二次下跌是7月份,下跌0.02%)。其中,上旬为100.06,上涨0.06%;中旬为99.69,下跌0.31%;下旬为100.00,保持稳定;各旬呈现先涨后跌的趋势。

本月白酒价格下降的原因可能有以下几个方面:一是消费升级和行业竞争加剧,各白酒企业之间掀起价格战,导致白酒价格下降;二是天气炎热,白酒进入消费淡季,需求减少,白酒销量下降,商家为吸引消费而下调价格;三是白酒行业经过三年疫情冲击,库存积压,企业为回笼资金,采用各种促销手段和优惠政策,促使白酒价格下降。四是本月升学宴场次和规模提升并不明显。8月作为升学宴最为火热的时节,然而,近期有调研结果显示,多省区域市场升学宴高峰期却并未如预期而至。今年暑假,各全国名酒和区域酒企争相出台针对升学宴的“内卷”政策,使得升学宴市场竞争也更加激烈,但同时,升学宴的场次和规模却并没有显著增加,且价格还呈现出走低的趋势。

8月份,名酒价格环比指数99.65,下跌0.35%。其中上旬为99.81,下跌0.19%;中旬为99.70,下跌0.30%;下旬为100.05,上涨0.05%;各旬呈现先跌后涨的趋势。四川名酒价格环比指数99.38,下跌0.62%;省外名酒价格环比指数99.97,下跌0.03%,省内名酒下跌幅度稍大于省外名酒。

具体来看,本月价格上涨的名酒有:董酒上涨0.47%,黄鹤楼酒上涨0.46%,口子窖上涨0.34%,泸州老窖上涨0.23%,稻花香上涨0.12%,全兴酒上涨0.06%,今世缘酒上涨0.06%,水井坊上涨0.03%;价格下跌的名酒有:五粮液下跌1.10%,宝丰酒下跌0.76%,郎酒下跌0.60%,品味舍得下跌0.18%,汾酒下跌0.18%,西凤酒下跌0.18%,酒鬼酒下跌0.18%,双沟酒下跌0.14%,茅台下跌0.10%,习酒下跌0.08%,剑南春下跌0.01%,洋河酒下跌0.01%,宋河粮液下跌0.01%;其他名酒价格保持稳定。

从上半年报表来看,绝大部分白酒上市公司以营利为主,反映了白酒行业发展趋势整体向好,龙头企业韧性较强。多数白酒上市公司上半年都在显著发力中高端产品,带动盈利增长快于营收增长,但也导致名酒企业之间的竞争日益剧烈。

8月份在白酒市场淡季的日子里,少有波澜,价格多以下探为主。打破这一宁静的是8月中旬泸州老窖抢在双节前提价,经销商结算价从960元上涨到980元,涨幅约21%。但行业内除了茅台等头部名酒之外,更多酒企表现为价格倒挂。有数据表明,目前的白酒市场中,许多中高端白酒均存在不同程度的价格倒挂,跌幅从300元至400元不等。受此前疫情反复、消费需求不旺和电商低价销售等多种因素影响,白酒的去库存压力较大,存量竞争成为2023年主旋律。因此涨价看似山雨欲来风满楼,但是能否持续还需观察。就目前形势来看,中秋、国庆旺季消费即将来临,是去库存加快营销的好时机,预计不会出现群体涨价的局面,提价或将是少部分品牌行为。

有关预测表明,下半年,随着经济持续回暖,多项有关政策加持,消费场景不断丰富,以及中秋、国庆假期临近,积极备战双节白酒消费市场仍值得期待,预计区域高端白酒稳占市场,次高端白酒成长空间大。

8月份地方酒价格环比指数100.14,上涨0.14%,价格微涨。其中,省内地方酒上涨0.24%,省外地方酒下跌0.10%。具体来看,本月地方酒价格上涨的有:河北衡水老白干上涨2.52%;成都文君酒上涨1.41%;北京红星酒上涨1.33%;湖北白云边上涨0.82%;宜宾叙府酒上涨0.24%;地方酒价格下跌的有:辽宁冰峪庄园大米原浆酒下跌7.95%;山东扳倒井下跌2.26%,景芝酒下跌0.01%;巴中小角楼酒下跌1.08%;绵阳丰谷酒下跌0.56%;新疆伊力酒下跌0.14%;安徽祥和种子酒下跌0.25%,地蕴醉三秋下跌0.18%;泸州一桶天下四星精品窖藏下跌0.21%;北京牛栏山酒下跌0.12%;内蒙古河套酒下跌0.08%;河南仰韶酒下跌0.02%;其他地方酒价格保持稳定。基酒价格环比指数为100.00,保持稳定。

面临高端名酒强大的攻势和同行业激烈的竞争,地方白酒既要与高端白酒较量,虎口夺食,又要应对同为地方白酒的同行业竞争,近年来也不断拓展销路自救。比如面临名酒的下沉,部分地方白酒加大品牌营销,通过赞助文化体育活动、央视大型节目等方式开启全国化、高端化业务布局。部分地方白酒则加快收购步伐,将不少中小型白酒品牌收入囊中。今年上半年,随着疫情放开,海外需求逐步恢复,不少地方白酒也加快海外市场探索,在进出口和跨境电商等方面打开局面。此外,也有不少地方白酒加快跨界营销,与其他行业不同品牌共享客户资源,不断挖掘消费潜力。而更多的地方白酒则是立足自身阵营,在本地优势市场深耕细作,内部内功加强经营管理(如:通过规模化生产、集约化采购等方式降低成本等),力图降本增效。

结合上半年报表和三季度消费市场来看,预计9月份将是白酒行业增长的拐点,受多重利好因素带动,将有望迎来消费旺季,带动业绩恢复增长。一是政策支持利好酒业。近期多项稳增长、促消费政策出台,为白酒行业恢复消费、扩大消费提供了有力的政策支持。一方面,要求要增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景,这将有利于释放酒业市场消费潜力;另一方面,指出要扩大服务消费,丰富消费场景,也对白酒消费增长有直接促动作用。二是节假日消费和出行需求增加。9月底,中秋国庆假期接壤,居民走亲访友、家庭聚会、结婚宴饮和商务宴会等相继增多,白酒消费存在较为广泛的需求。此外,节假日将迎来旅游出行高峰,居民旅游出行热情高涨,将带动酒店、餐饮等行业消费,同时,也将进一步促进白酒市场的消费。三是创意营销扩大消费群体。今年夏季以来,不少企业纷纷推出“白酒+”跨界营销,推广白酒冰饮,酒茶融合的鸡尾酒、白酒咖啡、白酒冰淇淋、白酒雪糕等营销方式试图引导人们生活方式,迎合年轻群体消费需求,也让白酒消费群体进一步扩大。

当前,随着白酒产业转型,消费升级,传统白酒行业将加快数字化转型。跨界融合成为酒企数字化营销的突围方式,通过数字化营销转型与创新去匹配用户更“个性化”的消费需求成为白酒行业发展的必然趋势。从长远来看,基于传统营销+新营销+数字化营销+新技术的整合模式,打造企业新营销内容体系,才能推动企业综合竞争力的持续提升。